ЮФ «Саєнко Харенко» виступила консультантом групи компаній «Агротон» щодо випуску євробондів

ЮФ «Саєнко Харенко» виступила юридичним радником UBS Investment Bank, VTB Capital, Dragon Capital, Jaspen Capital Partners та Bank Zachodni WBK з питань українського законодавства у зв’язку з дебютним випуском єврооблігацій групою компаній «Агротон» на суму 50 млн дол. США.

UBS Investment Bank, VTB Capital, Dragon Capital, Jaspen Capital Partners та Bank Zachodni WBK виступили організаторами випуску трирічних єврооблігацій з купонною ставкою 12,5 %. Незважаючи на коливання на ринку, що спричинили тимчасову відмову багатьох емітентів від випуску єврооблігацій, випуск єврооблігацій групою компаній «Агротон» був успішно завершений. Доходи, отримані від випуску єврооблігацій, компанія планує витратити на збільшення земельного банку, придбання та будівництво елеваторів та закупівлю додаткового сільськогосподарського устаткування.

Команда ЮФ «Саєнко Харенко» працювала над цією транзакцією у складі партнера Назара Чернявського та юристів Ігоря Лозенка, Андрія Фіногіна, Ореста Матвійчука та Ольги Коверник.