Новини ринку, 5 Квітня (Середа)

AVELLUM консультувала Комітет держателів облігацій щодо боргової реструктуризації Метінвесту

AVELLUM виступила юридичним радником з питань українського права для групи держателів облігацій, випущених компанією Metinvest B.V., материнською компанією провідного українського виробника та експортера сталі, у зв’язку з реструктуризацією заборгованості на суму 2,3 млрд дол. США групи Метінвест за гарантованими облігаціями та кредитами передекспортного фінансування.

Реструктуризація гарантованих облігацій та синдикованих кредитів передекспортного фінансування була здійснена з використанням плану врегулювання за англійським правом, затвердженого Високим судом правосуддя Англії та Уельсу. Відповідно до умов реструктуризації, три існуючих випуски гарантованих облігацій (з погашенням у 2016, 2017 та 2018 роках) були скасовані, вилучені з обігу та обміняні на пріоритетні забезпечені облігації єдиного нового випуску на суму приблизно 1,2 млрд дол. США з погашенням у грудні 2021 року. Команда AVELLUM включала партнера Гліба Бондаря, радника Ігоря Лозенка, старшого юриста Тараса Дмуховського, а також юристів Тараса Стаднійчука та Ореста Франчука.