Новини ринку, 4 Листопада (Середа)

AVELLUM консультувала«Метінвест»щодо випуску єврооблігацій та пропозицій викупу

AVELLUM виступила юридичним радником Metinvest B.V. з питань українського права. Перед усім щодо випуску облігацій на суму 333 млн дол. США з погашенням у 2027 році та дохідністю 7,65% річних. А також щодо пропозицій викупу облігацій з вищим пріоритетом на суму 118 млн дол. США з погашенням у 2021 році та дохідністю 7,50% річних (“Oблігації 2021 року”), з яких 115 309 027,07 дол. США залишалися непогашеними, і облігацій з вищим пріоритетом на суму 944,5 млн дол. США з погашенням у 2023 році та дохідністю 7,75% річних, з яких 504 515 000,00 дол. США залишалися непогашеними, з одночасним отриманням згоди власників облігацій 2021 року на включення опціону емітента на купівлю. Глобальну координацію здійснювали Deutsche Bank та Natixis, які разом з IMI Intesa Sanpaolo і RaiffeisenBank International стали спільними букраннерами випуску нових єврооблігацій, а також спільними дилерами-менеджерами пропозиції викупу і отримання згоди. Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за значної підтримки старшого юриста Анастасії Воронової і юристів Олега Країнського, Мар’яни Веремчук і Миколи Фалька. Партнер Вадим Медведєв, старший юрист Антон Задериголова та юрист Олесь Бідношия консультували з питань податкового права.