20 Травня (Четвер) Sayenko Kharenko посприяла реструктуризації боргу ДТЕК

Sayenko Kharenko виступила українським юридичним радником спеціального комітету власників облігацій у зв’язку з реструктуризацією боргу ДТЕК, найбільшої приватної енергетичної компанії України, на суму 2 мільярди доларів США. Реструктуризацію успішно здійснено із застосуванням двох «планів врегулювання» (schemes of arrangement) за англійським правом, санкціонованих англійськими судами. Відповідно до її умов, наявні єврооблігації та банківський борг «ДТЕК Енерго» були конвертовані у два нові випуски єврооблігацій: єврооблігації «ДТЕК Енерго» на суму 1,65 мільярда доларів США з відсотковою ставкою 7 % і терміном погашення 31 грудня 2027 року, а також єврооблігації «ДТЕК Нафтогаз» на суму 425 мільйонів доларів США з відсотковою ставкою 6,75 % і терміном погашення 31 грудня 2026 року. Очікується, що за рахунок зниження відсоткових ставок, продовження терміну погашення, а також зменшення боргового навантаження угода забезпечить більш стабільну структуру капіталу «ДТЕК Енерго».

Команду Sayenko Kharenko, яка працювала над угодою, очолив партнер Ігор Лозенко, до її складу входили юрист Денис Наконечний і молодший юрист Олександр Мотін. Партнер Олександр Друг консультував із питань вирішення спорів, старша юристка Наталія Гутаревич — з питань, пов’язаних із енергетикою, партнер Максим Назаренко і старша юристка Анастасія Боднар — з питань антимонопольного законодавства, старший юрист Михайло Гринчишин — з корпоративних питань і старший юрист Антон Керімов-Вараницький — з питань оподаткування.