Sayenko Kharenko супроводжує випуск єврооблігацій «Укравтодору»

ЮФ Sayenko Kharenko виступила українським юридичним радником J.P. Morgan, Dragon Capital та «Укрексімбанку», менеджерів випуску єврооблігацій на суму 700 млн доларів США Державним агентством автомобільних доріг України («Укравтодор»). Облігації підлягають погашенню у 2028 році з амортизаційними платежами, починаючи з 2026 року. Залучені від випуску кошти підуть на фінансування проєктів з будівництва і ремонту доріг, якими управляє «Укравтодор». За результатами прайсингу, купон випуску склав 6,25 %, що є найнижчим показником для суверенних і квазісуверенних випусків для України за останнє десятиліття. Ця угода також знаменує собою перший прямий випуск єврооблігацій, здійснений українським органом влади під державну гарантію.

Команду Sayenko Kharenko, яка працювала над проєктом, очолював партнер Ігор Лозенко, до її складу входили юристи Олесь Трачук, Владислава Міцай, молодший юрист Олександр Мотін і старший юрист з податкових питань Антон Керімов-Вараницький.